一、儀器儀表產業概述
1、行業整體地位
儀器儀表屬于機械設備行業，而機械設備行業包括專用設備制造業、通用設備制造業、運輸設備制造業、儀器儀表制造業等。其中，專用設備包括工程機械、冶金礦采化工設備、環保設備、光伏設備、鋰電設備、3C設備、半導體設備、印刷包裝機械、紡織服裝設備、農用機械等；通用設備包括機床工具、注塑機、機器人、機械基礎件、磨具磨料等，運輸設備包括軌交設備、海工船舶設備等。我國機械工業規模已居全球第一，但存在大而不強、自主創新能力薄弱、核心技術與關鍵零部件對外依存度高、服務型制造發展滯后等問題。
中國儀器儀表在機械設備行業的地位
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2、分類狀況
儀器儀表可以分為通用型儀器儀表和專用儀器儀表，通用型儀器儀表主要包括工業自動控制系統裝置制造、電工儀器儀表、繪圖、計算及測量儀器、實驗分析儀器、試驗機制造、供應用儀器儀表、其他通用儀器；專用儀器儀表主要包括環境監測專用儀器儀表制造、運輸設備及生產用計數儀表制造、導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造、農林牧漁專用儀器儀表制造、地質勘探和地震專用儀器制造、教學專用儀器制造、核子及核輻射測量儀器制造、電子測量儀器制造、其他專用儀器制造等。
儀器儀表分類狀況
二、儀器儀表產業鏈分析
儀器儀表上游行業主要包括五金件、電子元器件、傳感器等；儀器儀表按應用類型可分為通用型和專用型；下游應用非常廣泛于，包括石油化工、鋼鐵冶煉、電力（電表）、建筑測繪（測量儀表）、軌道交通（汽車儀表盤等）等各行業。
儀器儀表產業鏈
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1、上游原材料
儀器儀表顯示的關鍵來源于傳感器的測定，根據數據顯示，在物聯網快速發展的大背景下，2019年中國傳感器市場依然保持增長，整體市場規模達到2188.8億元，同比2018年增長12.7%。傳感器產業的持續增長為儀器儀表行業發展奠定了堅實基礎，是儀器儀表持續擴展的關鍵動力。
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2、下游應用
我國儀器儀表行業和電力行業的發展息息相關，隨著我國社會總體經濟的持續發展，第二、三產業對電能的需求持續上升，同時伴隨著我國生活水平提高，對生活的質量要求穩步上漲，對電能需求也呈快速上漲趨勢，數據顯示，我國全社會總用電持續上升，從2012年的4.96萬億千瓦時到2020年的7.51萬億千瓦時，年復合增長為約5.2%左右。最新數據顯示，2021年1-8月達到5.47萬億千瓦時。
資料來源：國家能源局，華經產業研究院整理
三、儀器儀表運行現狀
1、營業狀況
2018年以來，受宏觀經濟增速放緩的影響，我國儀器儀表行業主營業務收入持續下滑，根據SIIA公布的數據顯示2020年全年月我國儀器儀表行業實現主營業務收入7660億元，最新數據顯示，2021年1-8月營業收入達5419.3億元。
資料來源：上海儀器儀表行業協會，華經產業研究院整理
就行業利潤情況而言，數據顯示2020年全年實現利潤總額819.7億元，較2019年上漲較多，僅略低2017年數據，整體看來，2020年我國儀器儀表行業經濟運行穩定向好。根據最新數據顯示，2021年1-8月利潤總額為542.3億元盡管受到散發疫情和汛情沖擊及同期基數較高影響，8月份規模以上儀器儀表行業利潤仍然保持穩定增長，企業經營狀況繼續向好。
資料來源：上海儀器儀表行業協會，華經產業研究院整理
2、市場結構
就儀器儀表行業市場結構而言，在儀器儀表子行業中，主營收入排名第一的是自動化儀表制造業。數據顯示，2020年實現營業收入2829.7億元，同比增長5.50%，占總體市場結構的36.9%。為位列第二和第三的分別是光學儀器制造、電工儀表制造，營業收入分別達819.4億元、801.2億元，市場占比都超過10%。
資料來源：上海儀器儀表行業協會，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國儀器儀表行業發展監測及投資戰略規劃研究報告》；
3、新品狀況
儀器儀表目前國內高端產品仍主要依賴于進口，以8月份新品來看，國外產品多為高端技術尖端產品，國內雖然也有新技術和新產品的出現，但是主要仍出現在溫濕度等低端產品。進口替代空間大，前景廣闊。
資料來源：中國儀器儀表行業協會，華經產業研究院整理
四、儀器儀表發展趨勢
1、進口依賴程度高
自動化儀表具備測量、顯示、控制、記錄或報警等功能，既是一種通用技術工具，也是企業數據流和信息流的底層入口。流程工業的自動化生產，必須依賴自動化儀表及時、準確、便捷的控制生產流程，確保生產效率和安全性，因此自動化儀表本身的設計程序復雜，對自動化控制、溫度、電磁等專業知識和技術要求極高。此外，自動化儀表與行業標準相關性較強，尤其是標準級和基準級儀表的技術水平，體現了一個國家的科研和制造水平。我國儀器儀表行業發展速度較快，但高端產品供給能力依然欠缺，每年從國外進口高端產品接近1000億美元，隨時面臨被斷供風險。
2、政策助力國產替代
系列政策出臺，助力本土企業突圍。政策助力對推動經濟發展、促進相關行業技術升級、打破國外高端分析儀器壟斷、提高高端分析儀器國產化率及國產替代等方面具有重要戰略意義，近年來我國密集出臺涉及儀器儀表行業及相關應用領域的產業政策，在政策支持下，我國本土企業有望突出重圍。
資料來源：禾信儀器招股書，華經產業研究院
