2020年伊始，傳感器行業也邁向新的發展階段。從2019年的發展現狀來看，接下來，MEMS傳感器、CMOS圖像傳感器、激光雷達和TWS耳機等將會是2020年傳感器行業的主旋律。

1、MEMS傳感器

在物聯網、智能汽車、工業4.0等新興產業迅速風靡全球的2019年，我國傳感器市場仍處于小規模，無大品牌，很大程度上依賴進口等窘境，傳感器儼然已經成為了“卡脖子”技術。

這是我們的短板同時也是機遇。

根據2019年11月和12月的不完全統計數據來看，國內資本對這些發展中的傳感器企業較為關注，特別是擁有自主研發的核心技術、領域相對較為垂直的企業，例如鈦深科技的壓力傳感器、佰為深科技的微型光纖傳感器等。

同時，值得注意的是，在這些被投的企業中，MEMS傳感器廠商居多。

物聯網作為當前最具發展潛力的產業之一，給MEMS傳感器帶來了巨大的發展紅利，智能家居、工業物聯網、環境監測等物聯網領域的崛起讓MEMS使用量迅速攀升。數據顯示，到2021年，中國MEMS傳感器的年平均復合增長率超過15%，高于全球9.6%的增速。

2、CMOS圖像傳感器

隨著智能手機不斷升級相機模組的數量和功能，以及IoT、AI、ADAS等新技術的帶動，CMOS圖像傳感器需求持續上揚。

智能手機的需求升級，成為推動CMOS需求上升的主要客觀因素。增加鏡頭有助于手機廠商在銷售策略上與競爭產品拉出差距。廠商對相機模組的搭載，尤其是采用200萬到500萬低像素的功能鏡頭來增加產品的鏡頭數量更加積極。

在2019年，三攝/四攝手機的比例攀升了許多，中低端手機也通過多顆低像素鏡頭的搭載成為雙攝或三攝手機，加上部分旗艦機嘗試搭載超高像素的相機模組，導致智能手機市場對于CMOS的需求攀升。

另外，IoT、安防和汽車智能化等也是拉動CMOS需求的重要原因。過去汽車中的攝像頭一般都是高檔細分市場的專屬，現在，普通車輛都已經配備了1~3個攝像頭。據行業預測，到2025年，每輛車將安裝約7~10個攝像頭！

目前CMOS感測器的主要供應商有日本Sony、南韓三星電子和被中國廠商收購的豪威科技等企業。其中，老大索尼控制著半數以上智能機圖像傳感器市場，索尼此前還表示，計劃在截至2021年3月的三年內向圖形傳感器業務投資6000億日元(約合54億美元)。

3、激光雷達

在自動駕駛行業熱度不小的背景下，不止2020年，往后幾年，激光雷達依舊是傳感器重點風口之一。 　　據悉，預計到2021年，自動駕駛汽車的總量將達到44000輛。與此同時，激光雷達市場因此受益，預計將從2018年的13億美元增長到2024年的60億美元。其中，汽車應用占據激光雷達市場的70%份額。

2018~2024年激光雷達（LiDAR）市場預測

盡管特斯拉等方認為攝像頭（機器視覺）才是自動駕駛的主流，但是兩者結合，對于安全要求極高的自動駕駛來說，自然更好。

自動駕駛汽車使用多個激光雷達來映射車輛周圍環境。采用激光雷達似乎是提高汽車安全系統可靠性和冗余度的必要條件，也是實現更高等級自動駕駛的先決條件。

自2016年以來，對激光雷達技術的大規模投資連綿不斷，已經超過10億美元。這表明業界對激光雷達及自動駕駛功能產生了極大的興趣。

按照光束操縱方式分類，MEMS激光雷達吸引了大多數投資，其次是光學相控陣（盡管2016年之后該技術獲得的投資大幅下降，但是仍然排名第二）。現在，MEMS和Flash技術似乎更受到激光雷達制造商的青睞。這兩項技術前景廣闊，應該迅速推向市場：寶馬將于2021年推出集成MEMS激光雷達的自動駕駛汽車；大陸集團（Continental）正在推動Flash激光雷達進入汽車。

4、智能輪胎

輪胎作為汽車必不可少的組成部分，隨著智能網聯技術的發展也迎來了新的機遇。而智能制造作為國家2025計劃的一個主攻方向，輪胎的智能化也正在掀起整個輪胎行業的變革。

其實，智能輪胎的概念早已有之，早期受限于技術大多數只停留在理論層面。但近些年，隨著智能網聯技術應用的不斷成熟，智能輪胎也開始逐漸落地，智能網聯的下一個風口已現。

所謂智能輪胎，通俗來講就是將傳感器和芯片植入輪胎中，通過對輪胎生產到使用進行全程監測，不僅能實現對輪胎整個生命周期的跟蹤和質量保障，對于輪胎廠家而言也能降低輪胎制造和改進成本，提升包含設計、生產、銷售以及服務的工作效率。而目前已經廣泛應用的胎壓監測功能，其實就是智能輪胎最基本的功能應用。除了胎壓監測以外，智能輪胎還包含了胎溫監測、輪胎摩擦監測、爆胎預警與控制、輪胎狀態自動調節等眾多組成部分。

國內輪胎制造行業相比海外，在技術上一直處于相對落后的狀態。但隨著技術壁壘的不斷打破，智能網聯技術以及5G技術的逐漸成熟和落地。智能網聯技術與輪胎相結合打造出的智能輪胎，會成為國內輪胎廠商縮短差距重要的突破口。

5、射頻功率放大器（PA）和GaN器件等5G設備

隨著5G的逐漸成熟和落地，智能移動終端、基站端及IOT設備射頻PA將穩健增長。射頻功率放大器（PA）作為射頻前端發射通路的主要器件，通常用于實現發射通道的射頻信號放大。而GaN器件則以高性能特點目前廣泛應用于基站、雷達、電子戰等軍工領域。在5G時代需求下，他們將迎來爆發式增長。

5G將推動PA量價齊升。功率放大器（PA）是一部手機最關鍵的器件之一，它直接決定了手機無線通信的距離、信號質量，甚至待機時間，是整個射頻系統中除基帶外最重要的部分。

在量方面，4G時代，智能手機一般采取1發射2接收架構，預測5G時代，智能手機將采用2發射4接收方案，未來有望演進為8接收方案；在價方面，4G多模多頻手機所需的PA芯片為5-7顆，預測5G手機內的PA芯片將達到16顆之多，價值量超過7.5美元。

而隨著5G基站PA市場的數倍增長，高頻GaN也將大有可為。

4G基站對應的射頻PA需求量為12個，5G基站對應的PA需求量高達192個。高頻應用領域，5G基站GaN射頻PA將成為主流技術，逐漸侵占傳統LDMOS的市場，GaAs器件份額變化不大。MIMOPA年復合增長率將達到135%，射頻前端模塊的年復合增長率將達到119%。

還有在窄帶物聯網PA領域，IOT設備射頻前端迎來發展新機遇，超寬帶、低電壓、極端溫度和低成本是重點要考慮的方向。

6、TWS耳機

2019年，TWS行業翻倍增長。由于藍牙5.0標準具備更快更遠的傳輸能力,TWS產品大受歡迎，TWS耳機市場用戶量大幅增長。市場調查機構Counterpoint Research表示，預計今年全球TWS出貨量將達1.2億臺,年增長率超過160%,并且預計2020年全球TWS出貨量將達2.4億臺,繼續保持翻倍增長。

更有機構預測，以蘋果Air Pods為首的TWS耳機市場未來5年出貨量將突破10億只，這個新興的無線充市場體量僅次于手機，位居第二。

龐大的需求量刺激無線充接收市場，無線充行業很快將迎來新一輪的增長節點。

據充電頭網不完全統計，截止2019年11月，已有19家熱門品牌推出了24款搭載無線充電的TWS耳機，包括：Anker、蘋果、阿思翠、用維、B&O、大康、海威特、榮耀、華為、小鳥音響、脈歌、魅族、魔浪、QCY、Rowkin、三星、山靈、沁音、1MORE萬魔等。當然這還只是熱門品牌，市面支持無線充的TWS耳機真實數量遠超這一數字。

TWS耳機不僅搭載無線充電功能，而且還標配無線充電盒，未來，小功率無線充電RX接收芯片方案市場即將迎來爆發。

據國內知名傳感器企業歌爾股份2019年三季報顯示，三季度單季營收同比增長50.38%,歸母凈利潤同比增長12.13。三季度業績高增長主要源于兩點，一是TWS和只能穿戴產品業務增長帶動收入高增長；二是TWS耳機良率持續提升帶動整體盈利能力提升。即TWS耳機是近期歌爾營收增長的重大功臣。另外，中銀國際證券預計TWS產品的強勁需求將奠定歌爾未來兩年的業績增長基礎。

7、智能可穿戴

智能可穿戴設備的核心技術，如人機交互體驗、智能傳感技術、柔性電子技術等，都離不開傳感技術的發展。而得益于可穿戴設備種類的增加、產品技術的漸趨成熟、用戶體驗的提升和價格的下降等多重因素，近年來可穿戴設備概念持續火熱。2018年，全球可穿戴設備出貨量達到1.72億臺，同比增長27.5%;其中，中國可穿戴設備出貨量為7320萬臺，同比增長28.5%，市場規模龐大。

在我國傳感器市場的應用結構中，可穿戴設備相關領域的市場份額約占20%。在中國可穿戴設備產品產量增長的保障下，相關傳感器例如加速度傳感器、溫濕度傳感器和生物傳感器等占據了較大的市場份額。隨著物聯網技術的不斷提升，未來圖像傳感器、距離傳感器、生物傳感器等產品的市場份額將會進一步提升。

目前，智能定位、移動支付等技術已經廣泛出現在可穿戴設備中，但可穿戴設備后續的技術發展，也是用戶一直在關注的。而產品便捷性和功能性成為決定消費的主要因素，用戶需求對可穿戴設備的發展提出了更高的要求。根據調查，用戶關注的功能按重要性排列，依次包括：GPS跟蹤、時間顯示、設備找尋、感應充電、智能提醒、提醒來電、提醒鬧鐘、卡路里燃燒計算、睡眠監測、血壓測量、計步器、疾病檢測等方面。未來可穿戴傳感器可向這些方面發展。

8、3D掃描儀

三維掃描儀(3D scanner)3D掃描儀能對物體進行高速高密度測量，輸出三維點云（Point Cloud)供進一步后處理用。應用場景非常廣泛，可應用于工業設計、瑕疵檢測、地貌測量、生物信息、電影制片、游戲創作素材等領域。

據QYR調查結果顯示，2018年全球三維掃描儀市場總值達到了113億元，預計2025年可以增長到178.6億元，年復合增長率(CAGR)為0.06。在全球范圍內，預計亞太地區預計復合年增長率最高。亞太地區是三維激光掃描儀的潛在市場，因為該地區包括中國和印度等發展中經濟體，這些國家在3D掃描應用方面具有巨大的潛力。

如今商用的3D掃描儀已經出現，但價格高達數千美元。市場需求大，但價格高昂，意味著隨著技術的發展，成本的下降，未來3D掃描儀的市場，尤其是消費級市場將會進一步打開。

目前三維掃描儀廠商Hexagon，Trimble Navigation和Faro Technologies占有最高的市場產值份額（37.32%），是全球領先的三維掃描儀供應商。

9、智慧城市

自從“十三五”規劃發布后，智慧城市及物聯網的建設計劃再次將傳感器推上了風口浪尖。綜合當下局勢，不論是中國，還是全世界，建設智慧小區已然成為不可逆轉的趨勢。

智慧城市的基本要求是城市當中物物相連，每一個需要識別和管理的物體上，都需要安裝與之對應的傳感器。因此，傳感器的升級換代成為智慧城市能否快速發展的關鍵。

傳感器作為智慧城市的“橋梁”，未來也必然會迎來產業大爆發。

據預測，再過十年，全球智慧城市接入的傳感器終端將達到400億個。毫無疑問，智慧城市將成為傳感器行業的又一個千億級市場。在智能電網、智能交通、智能安防等城市生活各個領域，相關智慧城市的實質性建設與試點規劃工作已經在逐步展開。

10、智慧零售

近年來，隨著移動支付、人工智能、數字化供應等科技的融入，國內的無人超市、無人貨架等新零售業態相繼出現，智慧零售時代來臨。

在智慧零售里，大量使用圖像識別傳感器、數據識別傳感器、條形碼、RFID等采集數據的設備，連接成強大的智能傳感器網絡。再結合5G、云計算、大數據、AI等技術開發出更多智慧零售的應用，深度運用到“消費者服務、商品運營、場景體驗、門店管理”之中，提高零售產業的運營效率，進一步深化全場景零售，打造零售新生態。

未來智慧零售前景十分廣闊。據相關數據預測，到2035年人工智能可以給批發零售業帶來超2萬億美元的額外增長，即額外增長36%，人工智能的崛起也將加速零售業智能化轉型。 （傳感器專家網 梟梟）

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1、 智能傳感器、MEMS傳感器成為企業發展重心

在結構型傳感器、固體型傳感器已經無法滿足數字化時代對于數據采集、處理等流程的高需求之時，智能傳感器、MEMS傳感器最近幾年都十分熱門，在微小型化、智能化、多功能化和網絡化的方向逐漸走向成熟。尤其是在2019年底，上海啟動打造智能傳感器產業基地，重點發展MEMS工藝，涵蓋力、光、聲、熱、磁、環境等多種類傳感器，這也標志著未來國內將在智能傳感器、MEMS傳感器領域發力。

2、 傳感器與集成電路融合發展將成為我國傳感器制造重要趨勢

傳感器屬于集成電路的細分領域，但是區別甚大，傳感器的柔性化定制需求較大，并且研發周期較長，材料以及工藝較為復雜，大規模生產能力較弱。在未來，通過設計工具、模型表達、可測性設置以及工藝整合等途徑向集成電路靠攏，可利用MEMS和集成電路Ansys、Candence定制仿真平臺的集成融合;同時，建立傳感器生產制造的IP模型，實現規模化量產;再而采用素質化測試方式，實現數模的機理轉化;通過利用這些適合國內國情的發展模式，實現傳感器從設計到制造的快速升級。

3、 企業細分垂直化，獨角獸和隱形冠軍逐漸浮出水面

國內傳感器企業規模主要偏向中小型，在研發支出、創新能力上有限，而且獲得的政策扶持力度上也不大，深耕垂直領域的企業眾多。再加上，由于國內目前物聯網、工業4.0市場規模過于龐大，且需求碎片化，這些垂直領域的企業在市場有序化之前，對于自身業務拓展可能處于保守態度，繼續發展原有業務。在“一口吃不了一個大胖子”的格局下，我們將會在2020年，看到更多在原有業務領域發展壯大的隱形冠軍，以及創新環境下涌現出來的獨角獸。

4、 傳感器國產率將穩步上升

傳感器作為影響國內物聯網、工業4.0等產業快速發展的卡脖子技術之一，一直都是依賴國外產品。最近幾年，政策、資本都在關注傳感器的發展，同時也涌現出了一批像森霸傳感、萬訊自控這些國內傳感器優質企業，在兼具研發、設計、生產到應用的完整產業體系的情況下，傳感器國產率將會穩步前進，根據統計，在2016-2020年期間，全球傳感器市場復合增長率僅為11%，而我國傳感器產業平均復合增長率達到了30%，這也是向全世界發出了高調的信號。

5、 國內產業集群格局明顯

早在2017年，我國傳感器產業就已經初步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀以及中部五大產業集群。根據數據統計，長三角區域的傳感器上市企業占比38%，珠三角、京津冀、東北以及中部企業占比相當。在工信部印發的《智能傳感器產業三年行動指南(2017-2019年)》要求中表示，“集中力量打造以上海、江蘇為重點的長三角產業集聚區”，同時，截止2020年1月，長三角地區已經聚集了50%以上的智能傳感器企業，在此大環境下，國內智能傳感器的中心無疑將落地長三角，而其他產業集群極有可能將會根據傳感器其他細分領域進行深耕。

6、 CMOS圖像傳感器競爭將進入最后階段

由于車載應用、機器視覺、人臉識別和安防監控等物聯網應用的迅速發展，以及智能手機多攝像頭的普及，2019年CMOS圖像傳感器進入了市場急劇擴大的階段，而作為CMOS圖像傳感器的龍頭老大，占據50%以上市場份額的索尼主動承認自家產能不足。在索尼產能不足的情況下，CMOS圖像傳感器的另外兩家巨頭，三星和豪威科技，能不能在索尼擴建工廠之前，搶占部分市場份額，最終形成三國鼎立的局面，將會是2020年最有看頭的大戲。

7、 光學傳感器將成為重要創新推手，技術市場局勢明顯

從消費、工業再到汽車，無一不包含了物聯網的元素，也正是得益于物聯網、機器人這些下游應用市場，光學傳感器市場也在快速增長。根據GlobalMarketInsights在2019年底發布的數據來看，到2026年，僅在工業4.0領域，光學傳感器的銷售額將達到360億美元，更何況大批量使用傳感器的智慧城市、智慧農業等領域。不過，需要指出的是，由于光傳感器目前主流的三種技術，結構光、主動立體視覺以及ToF，這三者的成本和技術上各有利弊，在2020年物聯網穩步發展的同時，這三種技術的市場也逐漸趨于平穩。

8、 傳感器的定制化方案更深、更廣

由于功能以及應用場景等因素，傳感器本身自帶定制化特性。傳統的標準型傳感器已經無法滿足OEM的設計需求，同時也無法滿足終端用戶的偏好，在2019年，我們不乏看到一些智能手機廠商與索尼、三星等傳感器企業合作定制傳感器。在物聯網應用場景逐漸向廣度和深度拓展，更多的功能和設計細節將會出現，具有傳感器的定制方案以及柔性化生產能力的企業會在未來獲得OEM廠商的青睞。

9、 多傳感器融合技術風頭逐步顯現

為人熟知，多傳感器融合技術目前主要應用在自動駕駛和機器人領域，即使馬斯克在2019年，怒懟激光雷達又貴又雞肋，但是還是逃不脫自家超聲波傳感器、攝像頭以及毫米波雷達的組合使用。自動駕駛安全性需要傳感器的冗余支持，以及多種傳感器協同提升容錯率，可以預見，在未來一段時間內，自動駕駛的多傳感器融合將成為市場的主流，進一步大膽預測，在可穿戴設備、健康檢測、智能家居等領域，多傳感器融合技術將會得到進一步應用和發展。

10、國際并購、收購案件增多

傳感器作為一個老牌行業，一直都位于各大產業發展的最底層。所謂圈內人看門道，正是由于傳感器是最基礎的行業，其產業資源相當厚實。動輒幾十億美元美元的收購、并購可不是鬧著玩的，TE在2014年 17億美元收購MEAS，AMS在2019年46億歐元收購歐司朗、索尼1.55億收購東芝圖像傳感器部門，這些大宗收購案例都表明了大企業在數字化時代下，穩住自身的高市場份額。在2020年，來自中國傳感器產業的大力發展，勢必將對全球傳感器企業的市場造成一定的沖擊，同時，在物聯網傳感器大量應用的當下，還沒有一家企業能夠在某個領域成為霸主。為了穩固自身市場份額，壓縮競爭對手的發展空間，更多涉足新形態領域，國際并購、收購案件將會持續增加。（物聯網世界）