近日，國際知名市場調研公司Yole Développement發(fā)布了最新版《2020年熱像儀和熱探測器報告》，重點分析了全球紅外熱成像市場產(chǎn)量、市場份額、技術現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢。縱觀報告全文，掌握紅外核心科技的中國廠商正強勢崛起，乘勢而上，重塑全球紅外行業(yè)新格局。
Yole：2020全球熱成像市場占有率FLIR位居第一，高德位居第二
放眼2020年全球民用紅外市場，中國廠商正改變著全球紅外行業(yè)競爭格局,這也在Yole調研報告中得到了驗證。
Yole調研報告顯示，在2020年的全球紅外熱成像整機出貨量上，美國FLIR市場占有率35%排名第一，位居第二的是中國廠商高德紅外，市場占有率17%，同時也是市場占有率排名第一的中國熱成像廠商。全球十強中，中國廠商占據(jù)四席，分別是高德紅外、海康威視、睿創(chuàng)微納和大立科技。
2020年不再是海外巨頭占據(jù)強勢份額的一年，幾大中國熱成像實力廠商市場占有率總和達44%，幾乎拿下2020年全球紅外熱成像整機出貨量的一半，不僅解決了國內熱成像系統(tǒng)的巨大需求，還深入拓展至全球，發(fā)展勢頭強勁。
Yole：預測2025年，紅外熱成像市場或超75億美元
隨著中國熱成像廠商在產(chǎn)品研發(fā)和科技創(chuàng)新上的持續(xù)發(fā)力，其全球市場份額還將穩(wěn)步擴大。Yole調研報告顯示，2020年中國紅外熱像儀全球市場占有率占比已達44%，相較2019年提升了29%。如此高的增長，使Yole提出新的預測：到2025年，中國紅外熱像儀在全球紅外市場份額將達到64%，或將開創(chuàng)一個屬于“中國制造”的2025年。
同時，Yole還給讀者留下了思考空間，隨著中國廠商的奮起直追，發(fā)展勢頭強勁，會不會出現(xiàn)傳統(tǒng)游戲“吃豆人”的結果：趕超并逐步“吃掉”其它競爭者的份額……這是一個關于未來可能性的大膽預測，一切皆有可能。
提到全球熱成像市場，還有一個重要數(shù)據(jù)不得不提。Yole報告中指出：全球熱成像市場規(guī)模從2019年到2025年期間，將以8%的CAGR（年均復合增長率）增長，至2025年該市場價值可達約75億美元。面對如此巨大的紅外市場蛋糕，以高德紅外為首的國內紅外熱成像領先企業(yè)，能否抓住2025年“中國紅外芯”的發(fā)展紅利彎道超車？我們拭目以待。
為什么中國紅外廠商可以快速崛起，乃至趕超？
2020年新冠疫情爆發(fā)，熱成像的自動測體溫技術成為抵御病毒的重要科技手段，從而讓紅外熱成像技術得到了廣泛的應用和普及，在疫情之后也開始創(chuàng)造更多的應用場景。中國廠商崛起是因為對新冠疫情防控的重視和快速反應，也源于多年前我們就成功攻關了中國紅外“芯”。
中國紅外的崛起之路并非坦途。紅外技術是國防核心科技，長期以來，歐美等國家對我國采取了嚴密的技術封鎖，高端紅外熱成像傳感器禁止出口到中國。嚴峻的形勢倒逼中國自力更生，為了“核心關鍵技術不受制于人”，從國家到民營企業(yè)，不等不靠，奮起直追，走上自主研制國產(chǎn)紅外芯片的發(fā)展道路。
如今，國內高德紅外、艾睿、大立等大有后來者居上之勢，究其原因，與國內優(yōu)渥的創(chuàng)新環(huán)境與企業(yè)自主探索密不可分。
1.國內崇尚科技自主創(chuàng)新的大環(huán)境
紅外芯片作為國之重器，在創(chuàng)新驅動發(fā)展成為中國科技發(fā)展戰(zhàn)略的當下，國內大環(huán)境為紅外產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策、市場、人才的多方支持。在國內民用紅外領域內，各企業(yè)面向市場自由競爭，保持著較高的增長速度。
2.國內廠家的不懈探索，探測器不受制于人，更要比肩西方廠商
從2019年銷售規(guī)模上看，高德紅外以16.38億元的銷售額排名第一，睿創(chuàng)微納及大立科技分列第二、第三位，而2020年三大廠商銷售額更是突破往年。亮眼的成績均得益于國內廠商實現(xiàn)了紅外核心探測器技術自主可控，不再受制于人。
高德紅外率先布局紅外產(chǎn)業(yè)鏈
高德紅外通過自籌資金致力于紅外探測器的自主研制與批產(chǎn)化，2013年率先在紅外探測器芯片方面實現(xiàn)重大突破，打破了西方對我國技術封鎖，破解了紅外芯片“卡脖子”問題，實現(xiàn)了核心技術完全自主可控，也是國內少有的非制冷和制冷紅外探測器齊頭并進的廠家。
在批產(chǎn)方面，高德紅外擁有國內更為全面的探測器生產(chǎn)線。目前已擁有三條完全自主可控的探測器批量化生產(chǎn)線：8英寸0.11微米批產(chǎn)型氧化釩(VOx)非制冷紅外探測器、8英寸0.5微米的碲鎘汞(MCT)制冷紅外探測器和8英寸0.5微米的二類超晶格(T2SL)制冷紅外探測器生產(chǎn)線。據(jù)行業(yè)媒體報道，高德紅外目前的芯片產(chǎn)能可達上百萬片/年。
據(jù)相關媒體報道，2018年，高德紅外重磅推出了自主研發(fā)的百萬像素紅外探測器（1280×1024@12μm碲鎘汞中波制冷紅外探測器），這是一項趕超歐美的中國技術，也是中國紅外行業(yè)的重要里程碑。另外，在低成本、可大規(guī)模批產(chǎn)方向，其晶圓級封裝探測器已經(jīng)在市場上被大規(guī)模廣泛應用了。
相比大立科技、睿創(chuàng)微納而言，高德紅外在紅外產(chǎn)業(yè)鏈的延伸布局方面也遙遙領先，全程自控的全產(chǎn)業(yè)鏈帶來的低成本和穩(wěn)定供貨優(yōu)勢已經(jīng)成為該公司除了芯片技術以外的又一核心競爭力。
睿創(chuàng)微納掌握MEMS封裝技術
煙臺睿創(chuàng)微納是一家專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術開發(fā)的集成電路芯片企業(yè)，致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設計與制造。這幾年，睿創(chuàng)微納的發(fā)展進入快車道，在探測器、機芯、整機上均取得了不俗的銷量。非制冷紅外探測器從35/25/20微米，到17/14/12/10微米，艾睿光電每年都會推出一代新產(chǎn)品，進入發(fā)展快車道。
目前看，睿創(chuàng)微納與高德紅外均掌握了紅外成像系統(tǒng)的關鍵元件——紅外MEMS芯片核心技術。然而，睿創(chuàng)微納尚不具備芯片制造能力，在晶圓加工環(huán)節(jié)還需要委外加工，因此造成了成本上的劣勢。睿創(chuàng)微納在非制冷紅外整機及系統(tǒng)應用步伐較慢，產(chǎn)品布局存在一定短板。
大立科技選擇走另一條技術路線
大立科技是行業(yè)內首家上市公司，前身為浙江省測試技術研究所，主營非晶硅紅外探測器芯片，紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機器人、慣性導航光電產(chǎn)品研制的高新技術企業(yè)。公司獨立承擔核高基項目獲科技部批準，即將形成完整非制冷紅外焦平面探測器生產(chǎn)過程產(chǎn)業(yè)化。
同時，大立科技擁有國內唯一的非晶硅非制冷紅外探測器生產(chǎn)線，國內廠商大多選擇了氧化釩技術路線，兩條路線的差異，讀者可自行了解。
3.國內率先探索新興市場，開拓新的發(fā)展方向
隨著5G、AI時代的到來，新興領域市場未來將有突破性增長。而國內廠商早已將目光投向新興領域市場，幾年前就已開始布局。
以率先掌握晶圓級探測器及晶圓級光學等多種技術和工藝的高德紅外為例，旗下民品子公司高德智感，基于母公司多年技術積累，于2019年成功推出TIMO晶圓級微型紅外模組，以低成本、低功耗、微型化、接口通用等特點，突破了傳統(tǒng)應用的瓶頸，目前已得到大規(guī)模廣泛應用；同年，推出了首款消費級手機配件產(chǎn)品——MobIR Air魔熱手機熱像儀……消費級產(chǎn)品，率先打開了新興領域市場應用的大門，為紅外與IoT、智能家居、輔助駕駛、智能終端、消費電子、機器視覺等創(chuàng)新領域結合創(chuàng)造了可能。當然，國內廠商睿創(chuàng)微納、海康威視也在持續(xù)跟進新興創(chuàng)新市場，共同開創(chuàng)紅外熱成像新紀元。
一個屬于中國紅外制造商的2025年即將到來。
我們有理由相信，國內實力紅外廠商可以在全球紅外市場發(fā)展機遇來臨之時，抓住機遇，逆勢而上。我們也期待，更多的中國企業(yè)能夠在國內新一輪科技浪潮中脫穎而出，出現(xiàn)在國際舞臺中，成為中國科技的驕傲。
