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市場(chǎng)數(shù)據(jù)與趨勢(shì)：
對(duì)熱成像和熱傳感技術(shù)而言，2020 年是不平凡的一年。
熱成像市場(chǎng)規(guī)模從 2019 年到 2025 年期間將以 8%的 CAGR2增長(zhǎng)，至 2025 年該市場(chǎng)價(jià)值可達(dá)約 75 億美元。
熱探測(cè)器市場(chǎng)價(jià)值 2020 年將躍升 23%，達(dá)到 3.62 億美元。智能建筑應(yīng)用有望對(duì)整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響。
新冠疫情：
一些公司的供應(yīng)鏈在疫情爆發(fā)初期遭受了短暫的沖擊。不過其中大多數(shù)幾乎立即就開始重啟經(jīng)營(yíng)。
EST 應(yīng)用市場(chǎng)以不可持續(xù)的方式飆升，不過僅限今年。該市場(chǎng)在 2020 年第 3 季度增長(zhǎng)已經(jīng)放緩，到明年應(yīng)該會(huì)恢復(fù)正常。當(dāng)然，進(jìn)一步的封鎖措施、尚未有可用疫苗，以及其他不確定性因素都可能會(huì)改變這一情況。但有一點(diǎn)確定無疑：當(dāng)前的形勢(shì)將在熱成像市場(chǎng)中催生出一個(gè)相當(dāng)可觀的 EST 細(xì)分市場(chǎng)，且該市場(chǎng)在未來幾年中都將保持增長(zhǎng)。
中國(guó)企業(yè)已扭轉(zhuǎn)局勢(shì)，趕超了市場(chǎng)領(lǐng)先公司，至少在出貨量方面是如此。但明年會(huì)怎樣呢？
競(jìng)爭(zhēng)格局與供應(yīng)鏈：
熱探測(cè)器廠商大多為垂直整合模式，在內(nèi)部自主生產(chǎn)像素和光學(xué)元件，并完成封裝。
熱成像攝像機(jī)供應(yīng)鏈則更為復(fù)雜，且分散于全球各地。
“COVID-19 疫情已經(jīng)改變了我們的世界，而且這種改變還將在未來幾年中繼續(xù)”，Yole Développement（Yole）的技術(shù)與市場(chǎng)分析師 Dimitrios Damianos 博士稱：“為了通過檢測(cè)出發(fā)燒來阻斷病毒傳播，迫切需要熱探測(cè)和熱成像系統(tǒng)，這使得這個(gè)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。隨著人們對(duì) COVID-19 的恐懼升級(jí)，各組織機(jī)構(gòu)都在爭(zhēng)相獲取熱像儀，用以監(jiān)測(cè)體溫并發(fā)現(xiàn)可能發(fā)燒的人，發(fā)燒是新冠肺炎的主要癥狀之一。這為 EBT3或EST4熱成像技術(shù)帶來了不具可持續(xù)性的激增。”
這是一個(gè)傳統(tǒng)上規(guī)模很小的市場(chǎng)，2002 年-2003 年間由于 SARS 流行而出現(xiàn)。此后該市場(chǎng)一直維持著極低的產(chǎn)品銷量，只是在有其他流行病發(fā)生的那幾年略略得到提振，如 H1N1 流感、埃博拉和寨卡病毒等。
然而當(dāng)前的形勢(shì)將在熱成像市場(chǎng)中催生出一個(gè)規(guī)模可觀的 EST 細(xì)分市場(chǎng)，且該市場(chǎng)在未來幾年中都將保持增長(zhǎng)。這可能是因?yàn)榻K端用戶終于意識(shí)到熱成像攝像系統(tǒng)在各種場(chǎng)景總體來說都能派上用場(chǎng)，以隔離患病的發(fā)熱人群，從而減少交叉污染。
由于第二波和第三波疫情接踵而至，又尚未有可用的疫苗，對(duì)這一應(yīng)用市場(chǎng)的興趣有可能會(huì)再次飆高。此外，熱成像市場(chǎng)還包括其他的有趣應(yīng)用領(lǐng)域，如監(jiān)控、消防、PVS5和無人機(jī)，這些都展現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)前景。在這些領(lǐng)域的帶動(dòng)下，市場(chǎng)總價(jià)值從2019 年至 2025 年將以 8%的 CAGR 增長(zhǎng)，截至 2025 年將接近 75 億美元。
在此背景下，市場(chǎng)研究與戰(zhàn)略咨詢公司 Yole Développement 對(duì)顛復(fù)性技術(shù)及其相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行了深入調(diào)研。該公司揭示了最新的創(chuàng)新技術(shù)，并著重點(diǎn)明商業(yè)機(jī)遇。
《2020年熱像儀和熱探測(cè)器報(bào)告》發(fā)布，帶來了對(duì)成像產(chǎn)業(yè)的全方位縱覽。這份十一月發(fā)布的報(bào)告對(duì)此前的《2020 年熱像儀和熱探測(cè)器——新冠疫情影響——初步報(bào)告》中的分析進(jìn)行了補(bǔ)充，該報(bào)告于 2020 年五月發(fā)布，并特別關(guān)注新冠疫情。
十一月的報(bào)告對(duì)國(guó)防和商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中的熱探測(cè)器和熱像儀進(jìn)行了詳細(xì)分析，包括 EBT/EST 篩查所用的新增顏色。這項(xiàng)研究給出了關(guān)鍵熱探測(cè)器和熱像儀的市場(chǎng)數(shù)據(jù)。新報(bào)告中包含了熱探測(cè)器和熱像儀的產(chǎn)量、市場(chǎng)趨勢(shì)、價(jià)值、市場(chǎng)份額、預(yù)測(cè)、度量指標(biāo)和產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，并由此提出對(duì)未來技術(shù)趨勢(shì)與挑戰(zhàn)的重要技術(shù)性洞察，同時(shí)也帶來對(duì)熱成像價(jià)值鏈、基礎(chǔ)設(shè)施和競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的深入了解。
與此同時(shí)，Yole 的合作伙伴System Plus Consulting 發(fā)布了一份逆向工程和成本分析報(bào)告，《高德紅外 17μm 微測(cè)輻射熱計(jì)模塊報(bào)告》，分析了中國(guó)第一款為了集成到消費(fèi)應(yīng)用中而設(shè)計(jì)的低清微測(cè)輻射熱計(jì)。該報(bào)告涵蓋了微測(cè)輻射熱計(jì)芯片、模塊與鏡頭、詳細(xì)的光學(xué)與 SEM（掃描電子顯微鏡）照片、測(cè)量數(shù)據(jù)、成本分析等各方面內(nèi)容，還對(duì)高德紅外模塊 IRay RTD3172 17μm 和菲力爾公司（Flir）的 Lepton3 進(jìn)行了技術(shù)層面上的比較。
熱像儀產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀如何？有哪些經(jīng)濟(jì)和技術(shù)挑戰(zhàn)？新冠疫情會(huì)產(chǎn)生什么影響？有哪些值得關(guān)注的領(lǐng)先公司？熱探測(cè)/熱成像市場(chǎng)將如何發(fā)展？中國(guó)企業(yè)將扮演什么角色？ Yole 和 System Plus Consulting 兩家公司的成像團(tuán)隊(duì)帶來他們對(duì)熱像儀和熱探測(cè)器產(chǎn)業(yè)的展望。
正如在新發(fā)布的《2020 年熱像儀和熱探測(cè)器報(bào)告》中所分析的那樣，目前 EST 應(yīng)用領(lǐng)域的迅猛發(fā)展已經(jīng)改變了熱像儀制造商的競(jìng)爭(zhēng)格局，至少在熱成像方面是如此。2019 年引領(lǐng)該市場(chǎng)的都是美國(guó)和歐洲企業(yè)。但隨著新冠疫情爆發(fā)，中國(guó)廠商已扭轉(zhuǎn)局勢(shì)，趕超了原有的市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)，至少在出貨量方面是如此。
高德紅外是其中一家領(lǐng)先中國(guó)公司，它在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中位居前列，但并不只是這樣……事實(shí)上，成立于 1999 年的高德紅外如今已成為中國(guó)和全世界紅外技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。在開發(fā)出微測(cè)輻射熱計(jì)模塊和用于軍事、工業(yè)與安保的熱像儀后，高德紅外已與高芯科技聯(lián)手，開發(fā)出一款用于智能手機(jī)的低像素極小型模塊。高德紅外的這款模塊是菲力爾 Lepton3 模塊和 Seek Thermal 智能手機(jī)模塊的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
Yole 的合作伙伴System Plus Consulting 對(duì)這款17μm 微測(cè)輻射熱計(jì)模塊進(jìn)行了逆向工程和成本分析，獲得了非常有價(jià)值的信息。
System Plus Consulting 的項(xiàng)目經(jīng)理 Sylvain Hallereau 解釋說：“進(jìn)行這項(xiàng)研究是為了針對(duì)解微測(cè)輻射熱計(jì)探測(cè)器 GST117W 以及帶陶瓷基板、塑料支架和紅外鏡頭的紅外模塊，深入了解它們的技術(shù)設(shè)計(jì)、制造成本和售價(jià)。”他補(bǔ)充道：“高德選擇了相機(jī)模塊組裝方面的領(lǐng)先企業(yè)歐菲光來制作該模塊。”
這款微測(cè)輻射熱計(jì)采用氧化釩技術(shù)，像素寬度為 17μm。通過由高德開發(fā)的晶圓級(jí)封裝技術(shù)，可以將其集成到 680mm3的體積中。這種微測(cè)輻射熱計(jì)具有 120×90 像素的清晰度，專為低清消費(fèi)市場(chǎng)而設(shè)計(jì)，包括智能手機(jī)、便攜式熱像儀和智能建筑……您可以在System Plus Consulting的網(wǎng)站上了解這份分析報(bào)告的詳情。
因此，無論是在內(nèi)部市場(chǎng)需求上，還是在技術(shù)發(fā)展方面，當(dāng)前的形勢(shì)無疑都鞏固了中國(guó)的熱成像產(chǎn)業(yè)和生態(tài)系統(tǒng)。中國(guó)企業(yè)迅速解決了國(guó)內(nèi)對(duì)熱成像系統(tǒng)的巨大需求。而且隨著疫情向西方國(guó)家蔓延，這些公司也從中獲益。但由于隱私方面的考慮，西方國(guó)家在熱像儀的大規(guī)模應(yīng)用方面較為遲緩。
Yole 的市場(chǎng)調(diào)研主管 Eric Mounier 博士表示：“總體上，熱像儀生產(chǎn)線不像其他IC6生產(chǎn)線那樣會(huì)以 90%以上的產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn)。因此對(duì)于一些公司來說，除了耗材和可能的勞動(dòng)力增加之外，并沒有特別需要投資的理由。但對(duì)于一些中國(guó)公司來說，擴(kuò)大生產(chǎn)很可能得到了政府支持。此外，這種情況可能會(huì)推動(dòng)中國(guó)企業(yè)為了未來的增長(zhǎng)而尋求投資，從而在今后快速發(fā)展市場(chǎng)。”
那么接下來的幾年可望發(fā)生什么呢？中國(guó)制造商所擁有的巨大產(chǎn)能有可能被閑置。Yole 的成像團(tuán)隊(duì)說，在可能出現(xiàn)產(chǎn)能限制的領(lǐng)域，我們可能會(huì)目睹重大戰(zhàn)略變革：
?回歸傳統(tǒng)熱成像和監(jiān)控這樣的應(yīng)用。比如，那些在傳統(tǒng)上采用非熱感應(yīng)技術(shù)的監(jiān)控領(lǐng)域已擁有強(qiáng)大銷售渠道的公司可以借此推進(jìn)熱成像技術(shù)。這有可能會(huì)導(dǎo)致一場(chǎng)價(jià)格大戰(zhàn)。
?發(fā)現(xiàn)新的增長(zhǎng)動(dòng)力，比如來自尚未開發(fā)的大規(guī)模市場(chǎng)中的動(dòng)力。其中包括智能手機(jī)和智能家居等消費(fèi)類應(yīng)用，以及智能建筑等工業(yè)應(yīng)用。在當(dāng)今這個(gè)超級(jí)互聯(lián)的智能世界，趁著 5G 和 AI7這樣的大趨勢(shì)，它們可以進(jìn)入 IoT8領(lǐng)域。
在這一點(diǎn)上還存在許多不確定性。但有一點(diǎn)肯定的：熱成像產(chǎn)業(yè)將迎來激動(dòng)人心的篇章。
1摘自：
? 《2020年熱像儀和熱探測(cè)器報(bào)告》，Yole Développement，2020
? 《高德紅外17μm微測(cè)輻射熱計(jì)模塊報(bào)告》，System Plus Consulting，2020
2 CAGR：年均復(fù)合增長(zhǎng)率
3 EBT：體溫升高
4 EST：皮膚溫度升高
5 PVS：個(gè)人視覺系統(tǒng)
6 IC：集成電路
7 AI：人工智能
8 IoT：物聯(lián)網(wǎng)
