【儀器儀表商情網(wǎng) 市場(chǎng)分析】中國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)基本空白，幾乎100%依賴(lài)進(jìn)口。三星、美光、東芝、海力士等企業(yè)壟斷的存儲(chǔ)器市場(chǎng)高達(dá)800億美元，而中國(guó)每年進(jìn)口的存儲(chǔ)芯片就達(dá)600億美元。
對(duì)此，我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)威剛科技董事長(zhǎng)陳立白的觀點(diǎn)頗有代表性。“2014年中國(guó)大陸DRAM消耗量已達(dá)102億美元，約占全球市場(chǎng)的20%;NANDFlash消耗量也接近全球市場(chǎng)的25%。”陳立白說(shuō)，“以這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看，任何一個(gè)政府都會(huì)自己做。”
相對(duì)于整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，過(guò)去幾年存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展顯得更為搶眼。根據(jù)Gartner的統(tǒng)計(jì)，由于供應(yīng)不足及價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定，2014年DRAM銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)31.7%的增長(zhǎng)，突破460億美元，超過(guò)1995年創(chuàng)下的記錄，創(chuàng)歷史新高。
從全球半導(dǎo)體企業(yè)營(yíng)收排名中，也可以看出存儲(chǔ)器的重要性。在2014年的榜單中，壟斷存儲(chǔ)器市場(chǎng)的三星電子、美光、SK海力士分別排在第二、第四和第五的位置，其中DRAM分別占到美光、SK海力士總營(yíng)收的七成和八成左右。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，2015年第三季度全球DRAM市場(chǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三星電子、SK海力士、美光的市場(chǎng)占有率分別是47%、28%和19%，合計(jì)達(dá)到驚人的94%。如果以廠商所在地區(qū)來(lái)計(jì)算的話，韓國(guó)企業(yè)占據(jù)了七成以上的市場(chǎng)，美國(guó)企業(yè)占兩成，我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)約占5%左右。
在這樣的高度壟斷下，我國(guó)大陸的存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)是一片空白，幾乎100%依賴(lài)進(jìn)口。賽迪顧問(wèn)的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2465.5億元，超過(guò)CPU、手機(jī)基帶芯片。芯謀研究的相關(guān)報(bào)告中也指出，三星電子、美光、東芝、SK海力士等企業(yè)壟斷的存儲(chǔ)器市場(chǎng)高達(dá)800億美元，而中國(guó)每年進(jìn)口的存儲(chǔ)芯片就達(dá)到600億美元。
實(shí)際上，在2014年6月國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》后，國(guó)內(nèi)企業(yè)在芯片領(lǐng)域的大手筆布局就層出不窮，但直到今年年中為止，存儲(chǔ)器領(lǐng)域一直未有斬獲。
捷報(bào)從7月1日起才開(kāi)始傳來(lái)，武岳峰資本力挫賽普拉斯購(gòu)得芯成半導(dǎo)體，進(jìn)入DRAM領(lǐng)域。隨后，傳出武漢新芯將募資250億美元打造國(guó)家級(jí)存儲(chǔ)芯器產(chǎn)業(yè)基地的消息。近日，紫光集團(tuán)更是通過(guò)對(duì)西部數(shù)據(jù)股份的收購(gòu)間接入股了閃迪。
我國(guó)臺(tái)灣曾經(jīng)用300億美元買(mǎi)教訓(xùn)
“主流存儲(chǔ)器，不管是DRAM還是NAND，拼的都是先進(jìn)工藝和規(guī)模。美、韓、日之前都是走的這條路。”賽迪智庫(kù)集成電路產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)霍雨濤在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“我國(guó)臺(tái)灣走的則是利基型存儲(chǔ)器路線，基本上都是別人淘汰后不做的產(chǎn)品。”
“我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，應(yīng)該說(shuō)總體是成功的。”業(yè)內(nèi)專(zhuān)家莫大康告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，“但是即便投入了300億美元，其存儲(chǔ)器之夢(mèng)也未能實(shí)現(xiàn)。”
莫大康表示，上世紀(jì)80年代日本追趕美國(guó)，以及90年代韓國(guó)追趕日本，都是以存儲(chǔ)器作為突破口。原因是存儲(chǔ)器市場(chǎng)巨大、設(shè)計(jì)技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單且易于擴(kuò)大市場(chǎng)份額等。韓國(guó)就是在6英寸晶圓廠過(guò)渡到8英寸晶圓廠的世代交替時(shí)，以9座8英寸晶圓廠的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，一舉取代日本廠商躍居全球DRAM產(chǎn)業(yè)的第一。
我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)試圖以同樣的方法，希望在8英寸過(guò)渡到12英寸晶圓廠的世代交替時(shí)，以擁有全球最多的12英寸晶圓廠來(lái)取勝。根據(jù)此理念，臺(tái)灣從2004年開(kāi)始加速存儲(chǔ)器方面的投資，5年內(nèi)總投資高達(dá)300億美元以上，擁有了20條12英寸晶圓生產(chǎn)線，位列全球第一，大大超出同期三星的投資。但是最終，臺(tái)灣并未因12英寸晶圓生產(chǎn)線多而取得勝利，韓國(guó)的三星電子及SK海力士仍雄居全球存儲(chǔ)器第一與第二位，臺(tái)灣只得宣布放棄存儲(chǔ)器追趕策略，轉(zhuǎn)而固守陣地。
“臺(tái)灣在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的失敗自然有其多方面原因，但存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的確需要的投資太多，專(zhuān)利壟斷太過(guò)激烈，風(fēng)險(xiǎn)也太大。”莫大康表示，“在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，原來(lái)的幾十家企業(yè)現(xiàn)在只剩下三家主流企業(yè)，多年來(lái)再無(wú)新企業(yè)進(jìn)入，中國(guó)企業(yè)想靠砸錢(qián)進(jìn)去實(shí)在是太難了。”
對(duì)此，我國(guó)臺(tái)灣的存儲(chǔ)器雙雄華亞科、南亞科也指出，我國(guó)大陸雖然資金寬裕，但欠缺關(guān)鍵技術(shù)。華亞科總經(jīng)理梅國(guó)勛表示，DRAM產(chǎn)業(yè)依賴(lài)資金、人才與技術(shù)，而目前技術(shù)都掌握在三星、SK海力士和美光手上，大陸如果從零開(kāi)始，至少得花五到十年。不過(guò)，南亞科相關(guān)負(fù)責(zé)人也提出，若三大企業(yè)同意授權(quán)，在各方面給予技術(shù)支持，那么三年后也許就能得到很大發(fā)展。
做好長(zhǎng)期大規(guī)模投入并虧損的心理準(zhǔn)備
綜合各方面觀點(diǎn)來(lái)看，發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)，有三條路擺在我們面前：自主研發(fā)、國(guó)際并購(gòu)和兩岸合作。
臺(tái)灣半導(dǎo)體協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)盧超群向《中國(guó)電子報(bào)》記者建議，兩岸存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)應(yīng)發(fā)揮各自特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，加強(qiáng)企業(yè)間的合作，而不是單純地進(jìn)行市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)行為。
不過(guò)，有專(zhuān)家指出，兩岸合作解決不了我國(guó)大陸存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本性的技術(shù)問(wèn)題，從臺(tái)灣過(guò)去的發(fā)展歷程和經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，其核心技術(shù)來(lái)源于歐美的授權(quán)，所以只能做落后產(chǎn)品和利基型市場(chǎng)。
從自主研發(fā)的布局來(lái)看，中國(guó)科學(xué)院微電子研究所所長(zhǎng)葉甜春在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，布局閃存還是存在機(jī)會(huì)的，特別是先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)，如三維閃存技術(shù)等。具體途徑上，可以采取研究院所與企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新的模式。
據(jù)悉，在該領(lǐng)域，武漢新芯已在今年2月份與飛索半導(dǎo)體達(dá)成合作，將聯(lián)手開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)三維閃存技術(shù)和產(chǎn)品，首款合作產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2017年問(wèn)世。
從國(guó)際并購(gòu)的角度來(lái)考慮，霍雨濤認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，還是要瞄向三星電子、SK海力士、美光這些廠商，或者合作，或者收購(gòu)，而且同步的自主研發(fā)必不可少的。RAM從SDR、DDR、DDR2、DDR3發(fā)展到目前主流的DDR4，NAND也從SLC、MLC發(fā)展到目前的TLC，技術(shù)演進(jìn)速度很快，投資也很大。至于我國(guó)具體的發(fā)展路徑，需要詳細(xì)分析技術(shù)來(lái)源的可獲得性，再看切入點(diǎn)。
無(wú)論朝哪個(gè)方向走，發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)注定沒(méi)有捷徑，“彎道超車(chē)”希望渺茫。“存儲(chǔ)器和CPU一樣，是芯片領(lǐng)域的最大細(xì)分市場(chǎng)，同樣也是芯片領(lǐng)域的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，所以一定是正面主戰(zhàn)場(chǎng)，靠游擊戰(zhàn)是不行的。”霍雨濤強(qiáng)調(diào)，“做存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)，就要做好長(zhǎng)期大規(guī)模投入、大規(guī)模虧損的心理準(zhǔn)備，板凳要坐十年冷，就像京東方之前投平板顯示一樣。
如果說(shuō)國(guó)家層面有了十年不賺錢(qián)的準(zhǔn)備，那后面的執(zhí)行層面就好說(shuō)了。缺錢(qián)投錢(qián)，缺人找人，缺技術(shù)找技術(shù)，一直瞄準(zhǔn)戰(zhàn)略方向和目標(biāo)持續(xù)投入。”
“實(shí)際上，相對(duì)于需要軟件支持的CPU而言，發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的難度可能還小一些。”莫大康認(rèn)為，“但是這么大的投入，這么高的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)論是企業(yè)層面還是國(guó)家層面，這個(gè)決心都很難下。”他建議慎重起見(jiàn)，從中小型項(xiàng)目開(kāi)始投資，慢慢發(fā)展，慢慢跟上。
