4月30日，林洋能源公眾號發(fā)布：繼成功中標中國電信南通分公司NB智能電表項目后，南京林洋電力又成功中標中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公司4G通信模塊項目2,000余萬元框架包，實現(xiàn)公司在運營商行業(yè)的又一重大突破！前不久，南京林洋在中國電信南通分公司NB智能電表采購項目中喜獲30萬元框架中標包，成為此項目唯一中標企業(yè)，也是林洋在NB電表行業(yè)中的里程碑式的突破。
5月1日，威勝信息公眾號發(fā)布：威勝信息在中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公司4G模塊項目中，以總金額第一的成績中標4,300余萬元框架包，并超過其余廠家中標金額總和，實現(xiàn)移動運營商業(yè)務突破。此次威勝信息在聯(lián)通項目中標，是中國聯(lián)通對威勝信息綜合實力、技術水平的肯定，也是對威勝品牌和服務能力的高度認可。
威勝信息聯(lián)通項目中標產(chǎn)品（來源：威勝信息公眾號）
小編看到這兩個好消息時，由衷替林洋和威勝高興，同時也不免動了好奇心：這兩家都是表計企業(yè)，且都是國網(wǎng)和南網(wǎng)智能電表和用電信息采集招投標項目的“第一梯隊”企業(yè)，且不說項目本身來自運營商而非電網(wǎng)行業(yè)，再者中標的也不是電表，而是4G通信模組。
天天在運營商招投標項目中頻頻露臉的那些模組企業(yè)呢？
難道，這個不是他們的菜？
順著這個線索，小編查到通信世界網(wǎng)4月27日發(fā)布的一則消息：
中標公告
中國聯(lián)通公布2020年聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)專用4G通信模塊集采結果。候選人公告顯示，威勝信息、杭州海興電力和江蘇林洋能源三家企業(yè)中標。
據(jù)了解，該項目為集中招標項目，預估金額8,500萬元（含稅），預計采購100萬個（標段一：Ⅰ型專用4G通信模塊60萬個、標段二：Ⅱ型專用4G通信模塊40萬個），且每個標段的中標人數(shù)量均為2個，每個中標人對應的份額為：第一名中標份額：60%；第二名中標份額：40%。
中標結果如下：
標段一（Ⅰ型專用4G通信模塊）：
第一中標候選人：威勝信息技術股份有限公司
第二中標候選人：杭州海興電力科技股份有限公司
標段二(Ⅱ型專用4G通信模塊)：
第一中標候選人：江蘇林洋能源股份有限公司
第二中標候選人：威勝信息技術股份有限公司
又看到熟悉的一家表計企業(yè)：杭州海興！
按照總金額8,500萬元，威勝4,300余萬元，林洋2,000余萬元，且威勝中標金額超過其余廠家中標金額總和，倒推一下，海興中標金額在2,200萬元左右。
“運營商招標4G通信模塊，中標的為什么是電表企業(yè)，而不是專注做4G模組的通信企業(yè)”，隨著疑問加劇，小編也梳理了一個“自以為是”的脈絡，歡迎讀者補充指正，別拍磚哦！
表企產(chǎn)業(yè)鏈布局早已開始，更懂模組的落地場景
如果說林洋中標中國電信南通分公司NB智能電表采購項目，是瞄準運營商正在大規(guī)模建設的5G基站，未來如何通過通信用電優(yōu)惠政策和供電改造方案節(jié)省龐大的電費開支，就涉及到的智能電表采購探尋市場契機，那么這一次中標中國聯(lián)通4G通信模塊項目，則是源于表計企業(yè)在電網(wǎng)行業(yè)的多年積淀，探尋如何助力運營商服務電網(wǎng)行業(yè)4G終端產(chǎn)品更新迭代的市場契機。
這幾年，物聯(lián)網(wǎng)芯片、模組企業(yè)在各個行業(yè)一路高歌猛進，表計企業(yè)則更務實于行業(yè)特性和應用場景的落地實踐中。隨著行業(yè)下游應用不斷豐富，對無線通信模組的數(shù)據(jù)傳輸能力、功耗和覆蓋都提出更高要求，無線通信模組正逐步從2G/3G向4G/5G/NB-IoT升級，國家電網(wǎng)新增的集中器、專變終端等用采設備將全面采用4G 網(wǎng)絡進行數(shù)據(jù)傳輸。物聯(lián)網(wǎng)模組已成為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)確定性最高、落地最早的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之一。
國網(wǎng)2019年遠程通信模塊招標項目中，需求產(chǎn)品品種包括三相遠程通信模塊、專變采集終端遠程通信模塊、集中器遠程通信模塊，其中集中器遠程通信模塊需求數(shù)量占70.15%。從需求產(chǎn)品通信技術方案分布情況看，99.16%采用4G技術，剩余0.84%采用230MHz技術。參與遠程通信模塊市場競爭的企業(yè)，要滿足的基本條件如下：
●近三年累計銷售用電信息采集終端、用電信息采集終端（電能表）4G通信模塊業(yè)績不少于100000個。注：銷售業(yè)績必須提供對應的合同和發(fā)票復印件；
●所投產(chǎn)品具有國家工業(yè)和信息化部頒發(fā)的無線電發(fā)射設備型號核準證或電信設備進網(wǎng)許可證；
●提供國家認可第三方權威檢測機構的有效的檢測報告。
圖：國網(wǎng)2019年度遠程通信模塊需求產(chǎn)品品種分布情況
（來源：《2019年中國智能電表及用電信息采集市場分析報告》）
從過去三年各遠程通信方案的市場占有率來看，GRPS方案和CDMA方案2019年已完全沒有需求，4G方案市場占有率一直在提高。近期，工信部發(fā)布了《關于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，提出新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡，并將推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)向NB-IoT/4G/5G網(wǎng)絡遷移，逐步建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合體系。
圖：近三年遠程通信方案市場占有率
（來源：《2019年中國智能電表及用電信息采集市場分析報告》）
模組企業(yè)哪兒去了
相比較表計行業(yè)的含蓄和務實，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)各頻道的發(fā)聲著實能讓我們看到不少表象背后的故事。
3月17日，TH物聯(lián)網(wǎng)頻道發(fā)布了《通信模組發(fā)展趨勢》一文，開篇直接引出國內(nèi)通信模組廠家的競爭格局：
●年出貨千萬級代表廠家：移遠通信、芯訊通（日海智能）。市場側以渠道為主，通過低價鋪量，擴大銷售規(guī)模。近兩年通過海外布局，搶占國際份額。利用海外高毛利，反補國內(nèi)利潤。
●年出貨五百萬級代表廠家：廣和通、中移、龍尚、騏俊、有方、高新興、合宙。市場側以直銷為主、渠道為輔。產(chǎn)品深耕某個行業(yè)或者市場，追求利潤（廣和通、龍尚、有方、高新興）。近幾年通過進入三大運營商的產(chǎn)品庫，低價出貨，出貨量大利潤低（騏俊物聯(lián)、合宙）。
●年出貨十萬級代表廠家：美格智能、Telit、中移數(shù)寬、寬翼、移為等。模組出貨量少，短期市場發(fā)展空間小，特點分散。部分廠家結合終端產(chǎn)品銷售模組（美格智能、中移數(shù)寬、寬翼）。部分廠家在國內(nèi)研發(fā)模組&終端產(chǎn)品，深耕高毛利的海外市場（移為）。國際模組廠家開始在國內(nèi)布局（Telit）。
其中談到模組市場現(xiàn)狀的幾個特點：
●模組廠家營業(yè)收入飆升，出貨量多少與利潤大小有關。
●產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，競爭激烈，大廠進一步壓縮利潤。
●2G逐步退網(wǎng)，終端補貼沒了，加速4G模組競爭環(huán)境越發(fā)透明，更加激烈。
●5G模組開始商用，上游芯片供應商開始往下游方案服務延伸，生產(chǎn)5G模組。
模組投入大，見效慢，銷售額小，毛利低，售后周期長。即使未來需求量非常大，就投資收益的角度看，單純的模塊業(yè)務很難有太大的作為。物聯(lián)網(wǎng)模組是更新很快的高新技術行業(yè)，高的研發(fā)費用有助于構筑行業(yè)高壁壘，持續(xù)保障產(chǎn)品在行業(yè)的領先地位。但在一個企業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)項目中，客戶需要的是一整套方案，核心關注點并不在通訊模塊層面。模組如何能讓終端制造商加快終端產(chǎn)品的研發(fā)周期，同時降本增效、提高客戶利潤率，是模組廠家應該重點思考的方向。
更為犀利的點評來自擼串雜談IoT圈的串兒爺：原本電力市場的龍頭老大有方，2019年，一方面因戰(zhàn)略搖擺被移遠搶走不少市場份額，另一方面因Cat1興起，LTE模組價格大幅拉低，且智芯不可撼動的位置，不到4個億的電力市場銷售額能否持續(xù)保住是個挑戰(zhàn)？在肯定移遠產(chǎn)品思維不錯的同時，對其財務數(shù)據(jù)中的研發(fā)投入細節(jié)做了細細拆解，并就拆解結果對其未來作出預判：高毛利業(yè)務增長停滯，主力產(chǎn)品面臨單價快速下滑，新業(yè)務尚未健全（更多物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的2020走向如何，大家可自行研讀判斷）。
想到這兒，小編突然明白自己的好奇心，為什么有人這樣解答：
Q：
運營商招標4G通信模塊，中標的為什么是電表企業(yè)，而不是專注做4G模組的通信企業(yè)？
A：
責任問題！外面只看到賊風光，沒看到賊挨打！
物聯(lián)網(wǎng)深耕表計行業(yè)，彼此成就
就三家表計企業(yè)中標中國聯(lián)通4G通信模塊項目來說，且不說是不是運營商招標后服務電網(wǎng)公司的終端產(chǎn)品2G升級4G，至少模組企業(yè)沒有直接入局，僅僅了解通信是不足夠的，不懂終端軟硬件是搞不定的。
所謂責任問題，也是實力信任的問題！
終端產(chǎn)品升級，4G模塊要做電氣和規(guī)約轉換，這活兒表計企業(yè)最熟悉，模塊企業(yè)不擅長！
有些模塊廠家沒底線，隨意更改設計，出了事拍屁股走人。國網(wǎng)南網(wǎng)集中招標項目的中標企業(yè)都是有實力的企業(yè)，規(guī)模大，出事也跑不了！換句話說，表廠都要簽署招標項目中的無限責任連帶風險，哪個模塊廠家敢？
偷偷問一句，“有沒有沒被罰過的模塊廠家？”
前幾天讀了一文章，印象最為深刻的是投資熱點從2C遷徙到2B，對各自行業(yè)理解的深度和耐心是必不或缺的。不同于2C可以以資本換流量，流量換規(guī)模，2B不是靠錢砸得出來的，無法以資本換客戶。2020年，投資人紛紛轉場企業(yè)服務、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但早期入局者先人一步的入場優(yōu)勢是無法被后來者趕超的，2B投資所強烈依賴的研究驅動和整體認知，除了以時間積累，并無捷徑。
雖然先發(fā)優(yōu)勢并不是絕對，充足資源也不是萬能，圍繞2B所發(fā)生的一切只是一個開始，未來會在誰的手里，誰也無法保證？但“以前是富貴險中求，以后只能慢慢來賺錢”正在成為現(xiàn)實。
反觀物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和表計行業(yè)的關系，又何嘗不是如此？
“物聯(lián)網(wǎng)時代網(wǎng)絡是核心，垂直行業(yè)的從業(yè)者必須從傳統(tǒng)認知層面跨界出去相互理解和協(xié)同，才能最大化做好行業(yè)解決方案和服務！”
“做表計行業(yè)的業(yè)務不能急功近利！物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的從業(yè)者必須要深入了解垂直行業(yè)本身的業(yè)務應用，純用物聯(lián)網(wǎng)市場的套路在四表行業(yè)是走不長的！”
不固步自封，也不妄自菲薄，想顛覆先深耕。
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和表計行業(yè)，需彼此成就！
素材來源：
8500萬元訂單！三家企業(yè)中標2020年中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)專用4G通信模塊集采 - 通信世界全媒體，田小夢2020.04.27
南京林洋電力中標中國聯(lián)通4G通信模塊采購項目 -林洋能源2020.04.30
喜報|威勝信息四月喜獲中標約1.4億元 -威勝信息2020.05.01
通信模組發(fā)展 - TH 物聯(lián)網(wǎng)頻道 2020.03.17
擼串雜談IoT圈 - 串兒爺
《2019年中國智能電表及用電信息采集市場分析報告》- 電力喵和環(huán)球表計聯(lián)合發(fā)行
