MEMS傳感器有望成為半導(dǎo)體分立器件板塊增長(zhǎng)最迅速的細(xì)分賽道，近日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布報(bào)告稱，基于 MEMS 的傳感器/執(zhí)行器產(chǎn)品需求在 2020 年下半年激增，因此2020年傳感器/執(zhí)行器的銷售額強(qiáng)于預(yù)期。
該報(bào)告還分析，由于今年工業(yè)和汽車領(lǐng)域的復(fù)蘇，采用MEMS技術(shù)制造的傳感器和執(zhí)行器市場(chǎng)將在2021年增長(zhǎng)約16%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的159億美元。2020年至2025年，MEMS傳感器和執(zhí)行器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以11.8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至241億美元，出貨量將以13.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至321億顆。（見下圖）
借AIoT東風(fēng) MEMS傳感器有望駛?cè)胨{(lán)海
半導(dǎo)體領(lǐng)域主要分為兩大塊，即IC（集成電路）和OSD（光電器件、傳感器和分立器件的縮寫）。后者份額較小，但近年來有上升趨勢(shì)，據(jù)IC Insights的2021年OSD報(bào)告，OSD產(chǎn)品在2020年占半導(dǎo)體總銷售額的18%，而2010年為17%，2000年僅13%。
而OSD各細(xì)分賽道中，MEMS傳感器前景最好。該類傳感器是傳感器市場(chǎng)中份額最大的一類，也是AIoT（智能物聯(lián)網(wǎng)）智能終端的三大主芯片之一。
據(jù)IC Insights，2020年，在總價(jià)值為165億美元的半導(dǎo)體傳感器/執(zhí)行器市場(chǎng)中，約有83%的市場(chǎng)價(jià)值來自采用MEMS技術(shù)的傳感器/執(zhí)行器。2020年全球出貨的309億顆半導(dǎo)體傳感器和執(zhí)行器中，約有55%采用MEMS技術(shù)。
而AIoT的風(fēng)靡將為MEMS傳感器供應(yīng)商帶來更大的增量空間。資料顯示，傳感器是AIoT感知層的重要組成部分，傳感器芯片占AIoT總價(jià)值的10%。
東方證券分析師蒯劍此前發(fā)布報(bào)告稱，物聯(lián)網(wǎng)普及極大地拓展了MEMS應(yīng)用場(chǎng)景，智能化趨勢(shì)推動(dòng)了物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備單機(jī)MEMS用量大幅提升。
這一正向效應(yīng)已經(jīng)在去年有所體現(xiàn)。據(jù)IC Insights，基于下游廠商補(bǔ)庫(kù)存需求，以及用于AIoT和智能控制旺盛需求，MEMS傳感器/執(zhí)行器產(chǎn)品在2020年下半年的銷量激增，使得2020年整個(gè)傳感器/執(zhí)行器市場(chǎng)的銷售額強(qiáng)于預(yù)期。
展望未來，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將帶動(dòng)智能終端設(shè)備普及，推動(dòng)MEMS需求放量。據(jù)IoT Analytics最新數(shù)據(jù)顯示，雖然全球面臨新冠疫情的影響，但2020年最終企業(yè)用戶對(duì)物聯(lián)網(wǎng)解決方案的支出依然增長(zhǎng)了12.1%，總支出達(dá)到1289億美元。
IoT Analytics預(yù)測(cè)，各行業(yè)數(shù)字升級(jí)的加速將帶來對(duì)物聯(lián)網(wǎng)支出持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年企業(yè)用戶對(duì)物聯(lián)網(wǎng)支出將增長(zhǎng)24.0%，到2021年底企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出將達(dá)到1598億美元（約合1萬(wàn)億元人民幣）；預(yù)計(jì)2022年至2025年期間企業(yè)用戶對(duì)物聯(lián)網(wǎng)支出的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26.7%。
不過，目前國(guó)內(nèi)MEMS市場(chǎng)前10廠商占據(jù)的份額中僅6%屬于國(guó)內(nèi)廠商。但國(guó)內(nèi)廠商當(dāng)前已經(jīng)具備主流MEMS器件的生產(chǎn)能力，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈不斷走向成熟。未來，受益于政策的支持、疫情和貿(mào)易摩擦倒逼下的國(guó)產(chǎn)化訴求、科創(chuàng)板成立帶來的有利融資環(huán)境等優(yōu)勢(shì)，MEMS產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望加速。
相關(guān)公司
敏芯股份是國(guó)內(nèi)最早一批進(jìn)入MEMS傳感領(lǐng)域的公司，也是少數(shù)從MEMS芯片設(shè)計(jì)到晶圓制造到封裝測(cè)試各環(huán)節(jié)都有核心技術(shù)的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了MEMS傳感器全生產(chǎn)環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化。目前公司主要產(chǎn)品包括MEMS麥克風(fēng)、壓力傳感器和慣性傳感器，公司MEMS麥克風(fēng)芯片出貨量已至全球第三。
賽微電子的全資子公司瑞典Silex在全球MEMS晶圓代工市場(chǎng)中處于第一梯隊(duì)，擁有兩條國(guó)際領(lǐng)先的8英寸MEMS產(chǎn)線，并于2020年完成升級(jí)改造。公司控股子公司賽萊克斯北京同樣擁有全球最為先進(jìn)的8英寸MEMS代工產(chǎn)線，該生產(chǎn)線一期項(xiàng)目竣工已于今年6月正式啟動(dòng)量產(chǎn)。
睿創(chuàng)微納致力于非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)品涵蓋探測(cè)器、機(jī)芯及各類整機(jī)，廣泛運(yùn)用在夜視觀瞄、精確制導(dǎo)等軍用領(lǐng)域及安防監(jiān)控、汽車輔助駕駛、醫(yī)療檢測(cè)等民用領(lǐng)域。
和林微納主營(yíng)MEMS精微零部件業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、TWS耳機(jī)、智能穿戴設(shè)備、藍(lán)牙音箱等領(lǐng)域，于蘋果、華為、小米等知名消費(fèi)電子品牌均有應(yīng)用。（《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》上海，研究員 宋子喬）
